Selectie van giften per kalenderjaar

Met de functie Selecties kunt u een specifieke groep relaties filteren en exporteren op basis van bepaalde criteria. U kunt velden kiezen, de selectie verfijnen en de gegevens exporteren in verschillende formaten.

Stap 1: Velden Selecteren

1. Ga naar het tabblad Velden.

2. Sleep de gewenste velden van Beschikbare velden naar Uitvoer velden.

3. Versleep de velden binnen Uitvoer velden om de volgorde aan te passen.

Stap 2: Resultaat Bekijken en Verfijnen

1. Ga naar het tabblad Resultaat om de gegenereerde selectie te bekijken.

2. Gebruik de filters bij Voorwaarden om de selectie verder te verfijnen (meerdere voorwaarden tegelijk mogelijk).

3. Optioneel kunt u de selectie Groeperen en Sorteren om de gegevens overzichtelijk weer te geven.

​

Stap 3: Acties Uitvoeren op de Selectie

Zodra u de selectie heeft gemaakt, kunt u kiezen uit de volgende opties:

1. E-mail versturen

• Klik op E-mail versturen om een e-mail naar alle geselecteerde relaties te sturen.

• Het aantal ontvangers wordt bovenaan in de e-mail weergegeven.

• Let op: Het veld Relatienummer is vereist om e-mails te kunnen versturen.

• Als u bij Rapportage-type voor Fondsenwerving heeft gekozen, moet u naast Relatienummer ook Toezeggingsnummer en Omschrijving selecteren.

2. Afdruk samenvoegen (Brieven genereren)

• Klik op Afdruk samenvoegen om de editor te openen.

• Hier kunt u een gezamenlijke brief maken voor alle geselecteerde relaties.

• U kunt gebruik maken van sjablonen en dynamische labels.

• Klik op Afdruk samenvoegen om een PDF te genereren met alle brieven onder elkaar.

• Dit bestand kan worden opgeslagen of direct afgedrukt.

3. Etiketten afdrukken

• Kies Etiketten om snel adressenlabels af te drukken voor de geselecteerde relaties.

4. Gegevens exporteren

• U kunt de selectie exporteren naar de volgende formaten:

1. XML
2. Excel
3. CSV
   

Door deze stappen te volgen, kunt u eenvoudig een selectie maken en de gegevens op de gewenste manier gebruiken.

• Related Articles

• Selectie Giften

  Met de functie Selectie Giften kunt u een overzicht genereren van giften op basis van het kalenderjaar, beginnend vanaf 2014. Hiermee kunt u eenvoudig specifieke donaties filteren en analyseren. Stap 1: Selectiecriteria instellen 1. Ga naar Relaties ...

• Hoe maak ik een backup van mijn administratie?

  Hoe maak ik een backup van mijn administratie? • Ga naar Boekhouding. • Ga naar Overzichten. Hier kunt u per jaar de gegevens downloaden. • Selecteer alle grootboeken en klik op de knop PDF-document. Waarschijnlijk hebt u alleen de gegevens van het ...

• Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS

  Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS Met factuursjablonen in OVAS kunt u PDF-sjablonen maken en aanpassen voor verschillende typen facturen, zoals: Facturen Herinneringen Aanmaningen Daarnaast kunt u uw eigen briefpapier toevoegen aan het ...

• Waar vind ik een overzicht van alle toezeggingen, abonnementen, enz., van een relatie?

  oor veel gegevens van een relatie is geen apart overzicht beschikbaar. Voor toezeggingen en abonnementen, bijvoorbeeld, is er wel een lijst op het scherm, maar geen directe export-mogelijkheid. Voor boekingen is die er wel, maar alleen per boekjaar. ...

• Hoe kan ik boekhoudgegevens van een ander programma importeren?

  Het is mogelijk om gegevens uit andere boekhoudpakketten, of uit een Excel-bestand, in Connect te laten importeren. U gaat naar beheer-> Importeren De kolommen hoeven niet per se meer allemaal aanwezig te zijn, allemaal in dezelfde volgorde te staan ...