Selectie Giften

Met de functie Selectie Giften kunt u een overzicht genereren van giften op basis van het kalenderjaar, beginnend vanaf 2014. Hiermee kunt u eenvoudig specifieke donaties filteren en analyseren.

Stap 1: Selectiecriteria instellen

1. Ga naar Relaties → Selecties.

2. Kies bij Rapportage-type: Giften 2024 (of een ander gewenst jaar).

3. Ga naar het tabblad Voorwaarden en stel uw selectiecriteria in, bijvoorbeeld:

• Giften tussen € 20,00 en € 100,00.

• Alleen giften via een specifieke betaalmethode.

De selectie wordt gebaseerd op boekingen uit:

• Kasboek

• Bankboek

• Memoriaal (inclusief automatische incasso’s).

Let op: Deze selectie is alleen beschikbaar als u rechten heeft voor de module Boekhouding. Daarnaast moet de gebruikte grootboekrekening als giften
zijn gekenmerkt (zie Giften Overzicht).

Stap 2: Velden selecteren

1. Kies bij Velden de gegevens die u wilt weergeven, zoals:

• Relatienummer

• Naam donateur

• Datum van de gift

• Giftbedrag

• Betaalmethode

2. Klik vervolgens op Resultaat om de geselecteerde gegevens te bekijken.

Opmerking

In de handleiding wordt een screenshot gebruikt van een selectie uit het jaar 2014, maar u kunt deze selectie toepassen op elk gewenst jaar.