Selectie Giften

Met de functie Selectie Giften kunt u een overzicht genereren van giften op basis van het kalenderjaar, beginnend vanaf 2014. Hiermee kunt u eenvoudig specifieke donaties filteren en analyseren.

Stap 1: Selectiecriteria instellen

1. Ga naar Relaties → Selecties.

2. Kies bij Rapportage-type: Giften 2024 (of een ander gewenst jaar).

3. Ga naar het tabblad Voorwaarden en stel uw selectiecriteria in, bijvoorbeeld:

• Giften tussen € 20,00 en € 100,00.

• Alleen giften via een specifieke betaalmethode.

De selectie wordt gebaseerd op boekingen uit:

• Kasboek

• Bankboek

• Memoriaal (inclusief automatische incasso’s).

Let op: Deze selectie is alleen beschikbaar als u rechten heeft voor de module Boekhouding. Daarnaast moet de gebruikte grootboekrekening als giften
 zijn gekenmerkt (zie Giften Overzicht).

Stap 2: Velden selecteren

1. Kies bij Velden de gegevens die u wilt weergeven, zoals:

• Relatienummer

• Naam donateur

• Datum van de gift

• Giftbedrag

• Betaalmethode

2. Klik vervolgens op Resultaat om de geselecteerde gegevens te bekijken.

Opmerking

In de handleiding wordt een screenshot gebruikt van een selectie uit het jaar 2014, maar u kunt deze selectie toepassen op elk gewenst jaar.

• Related Articles

• Selectie van giften per kalenderjaar

  Met de functie Selecties kunt u een specifieke groep relaties filteren en exporteren op basis van bepaalde criteria. U kunt velden kiezen, de selectie verfijnen en de gegevens exporteren in verschillende formaten. Stap 1: Velden Selecteren 1. Ga naar ...

• Waarom kan ik mijn selectie niet e-mailen of samenvoegen? Ik zie de knop niet.

  Om een selectielijst te kunnen e-mailen of een afdruk samen te kunnen voegen heeft het systeem de relatienummers van de geselecteerde relaties nodig. Die worden gebruikt om de rest van de gegevens in te vullen. Dit is nodig omdat veel e-mails en ...

• Hoe genereer ik een giftenoverzicht?

  Een overzicht van alle giften die uw relaties in een bepaald jaar hebben gedaan kunt u per relatie opvragen via de relatiekaart, of voor alle donateurs (of zelfs alle relaties, donateur of niet) onder Selecties. In beide gevallen gaat daar wel wat ...

• Selecties opslaan

  Het gebruik van selecties maakt het mogelijk om eigen selecties te maken op basis van een rapportage-type. De selectie kan bestaan uit meerdere onderdelen: gewenste velden voor het resultaat voorwaarden voor de selectie het groeperen van selecties ...

• Filteren op bankmutaties

  In de Connect–boekhouding wordt gewerkt met boekingen, veelal op de ingelezen mutaties van de bank. Het is nu mogelijk om een selectie uit te voeren op de (ingelezen) boekingsregels. De selectie wordt getoond en nu kunnen de getoonde regels geboekt ...