Relatiegegevens in OVAS

In het scherm Relatiegegevens vindt u een overzicht van alle aangemaakte relaties binnen OVAS. Hier kunt u relaties beheren, zoeken en selecteren op basis van diverse criteria.

Relatiekaart openen en bewerken

1. Dubbelklik op een relatie om de relatiekaart te openen.
2. U kunt de relatiekaart aanvullen en aanpassen naar wens.
3. Let op: De relatiekaart bestaat uit meerdere tabbladen.

Raadzaam is om per tabblad op ‘Opslaan’ te klikken om wijzigingen te bewaren.

Zie ook → Hoe voeg ik een relatie toe?

Zoeken en filteren binnen relaties

1. Ga naar Relaties → Relatiegegevens.
2. Gebruik het 2e filter om op relatie te zoeken.
3. U kunt verder filteren met vier zoekfilters op bijvoorbeeld:
4. Plaats (bijv. alle relaties uit Amsterdam).
5. Land (bijv. alleen relaties uit Nederland).
6. Status (bijv. alleen actieve relaties).
7. Combinaties (bijv. actieve relaties in Emmeloord).

Handig: OVAS onthoudt uw laatste zoekinstellingen en zal deze bij een volgend bezoek opnieuw tonen.

Kolommen aanpassen in het relatieoverzicht

U kunt zelf bepalen welke kolommen in het overzicht worden weergegeven:

1. Klik op de kolominstellingen (zie afbeelding in de handleiding).

2. Standaard worden de volgende kolommen getoond:

• Relatienummer (kan niet uitgevinkt worden).

• Volledige naam (kan niet uitgevinkt worden).

3. U kunt de volgende kolommen toevoegen of verwijderen:

1. Volledig adres
2. Postcode
3. Plaats
4. E-mailadres
5. Telefoon
6. Mobiel
7. Categorie
8. Geboortedatum
9. IBAN
10. BIC
11. Herkomst
12. Zelf aangemaakte Vrije velden
    

De volgorde waarin u de kolommen aanvinkt, bepaalt de weergavevolgorde in het overzicht.

• Related Articles

• Incasso aanmaken in OVAS Connect

  Een incasso in OVAS wordt aangemaakt op basis van de ingevoerde machtigingen en de daaraan gekoppelde toezeggingen. Zorg ervoor dat alle benodigde gegevens correct zijn ingevuld voordat u begint. Stap 1: Instellingen Aanpassen Om een incassobatch aan ...

• Mandaat (Machtigingsformulier) Aanmaken in OVAS

  Mandaat (Machtigingsformulier) Aanmaken in OVAS Een mandaat is een document waarmee u toestemming krijgt om een bedrag automatisch af te schrijven van de rekening van een relatie. Het is verplicht om dit document te bewaren in uw administratie. Op ...

• Een nieuwe relatie toevoegen in OVAS

  Een nieuwe relatie toevoegen in OVAS U kunt een relatie toevoegen in OVAS door de onderstaande stappen te volgen. Stap 1: Naar het juiste menu gaan 1. Ga naar Relaties. 2. Ga naar Relatiegegevens. 3. Klik onderaan op Nieuwe relatie toevoegen. U ...

• OVAS licenties en voorwaarden

  Hartelijk dank dat u voor OVAS hebt gekozen. Dit is een overeenkomst tussen u en OVAS. De software is eigendom van OVAS of haar leveranciers en de software wordt beschermd door de auteurswetten van het koninkrijk der Nederlanden, internationale ...

• Accepteert OVAS buitenlandse postcodes?

  OVAS accepteert buitenlandse postcodes, maar alleen als het land van de relatie inderdaad een ander land dan Nederland is. Als u voor uw relatie bij Land Nederland hebt geselecteerd, controleert OVAS of de ingevoerde postcode de juiste vorm heeft. ...