Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS

Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS

Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS
Met factuursjablonen in OVAS kunt u PDF-sjablonen maken en aanpassen voor verschillende typen facturen, zoals:
Facturen
Herinneringen
Aanmaningen

Daarnaast kunt u uw eigen briefpapier toevoegen aan het sjabloon. Dit doet u door op Bladeren te klikken en uw bestand te uploaden. Wilt u het bestaande briefpapier wijzigen? Klik dan op het rode kruisje en voeg een nieuw bestand toe.
Instellingen van een Factuursjabloon
Bij het instellen van een factuursjabloon kunt u diverse opties aanpassen. Hieronder vindt u een uitleg van de belangrijkste instellingen:
​
Algemene instellingen
• Omschrijving
Dit is de interne naam van het sjabloon binnen OVAS Connect. Deze naam wordt gebruikt in menu’s, maar verschijnt niet op de factuur zelf.
• Omschrijving tonen
Hiermee bepaalt u of de factuuromschrijving als extra informatie naast het factuurnummer wordt getoond.

Let op: De omschrijvingen van individuele factuurregels worden altijd weergegeven, samen met de bijbehorende bedragen.

• Uitlijning prijs
Als een factuurregel een omschrijving van meerdere regels bevat, kunt u kiezen of het bedrag wordt uitgelijnd met de bovenste of onderste regel.

Lay-out instellingen
• Voettekst
Dit veld wordt meestal gebruikt voor een voettekst, maar u kunt het ook als koptekst instellen door een hoge waarde in te vullen bij Voettekst Y.
Als u dit doet, moeten de andere Y-posities mogelijk ook aangepast worden.

• Marges en Posities
Marges en tekstposities beïnvloeden elkaar. Onderin de handleiding staat een diagram met de exacte indeling, zodat u de afmetingen goed kunt afstemmen.
​
E-mail instellingen
• Naam en e-mailadres afzender
Deze gegevens worden alleen gebruikt als u de factuur per e-mail verstuurt.
De ingevulde naam en het e-mailadres worden dan gebruikt als afzender van de e-mail.

Factuurstatus en opvolging
• Factuurstatus na gebruik
Hiermee kunt u de status van een factuur aanpassen na verzending. Dit is vooral handig bij betalingsherinneringen en aanmaningen.

Voorbeeld:
• Eerste factuur: “Factuur”
• Eerste herinnering: “Herinnering”
• Laatste aanmaning: “Laatste Aanmaning”
Op deze manier kunt u een workflow instellen waarin facturen automatisch een andere status krijgen na elke verzonden herinnering.

• Overzicht openstaande posten
Facturen met een status zoals “Herinnering” of “Aanmaning” kunt u eenvoudig terugvinden in het overzicht Openstaande posten. Zo ziet u direct welke facturen een volgende aanmaning nodig hebben.




    • Related Articles

    • Wisselen van Administratie zonder Uit- en Inloggen in OVAS

      In OVAS Connect kunt u werken met meerdere administraties. U kunt eenvoudig een administratie kiezen en instellen als standaard, of tijdens het werken van administratie wisselen. Administratie als standaard instellen Als u bij elke inlogsessie ...

    • Een nieuwe relatie toevoegen in OVAS

      Een nieuwe relatie toevoegen in OVAS U kunt een relatie toevoegen in OVAS door de onderstaande stappen te volgen. Stap 1: Naar het juiste menu gaan 1. Ga naar Relaties. 2. Ga naar Relatiegegevens. 3. Klik onderaan op Nieuwe relatie toevoegen. U ...

    • Incasso aanmaken in OVAS Connect

      Een incasso in OVAS wordt aangemaakt op basis van de ingevoerde machtigingen en de daaraan gekoppelde toezeggingen. Zorg ervoor dat alle benodigde gegevens correct zijn ingevuld voordat u begint. Stap 1: Instellingen Aanpassen Om een incassobatch aan ...

    • Accepteert OVAS buitenlandse postcodes?

      OVAS accepteert buitenlandse postcodes, maar alleen als het land van de relatie inderdaad een ander land dan Nederland is. Als u voor uw relatie bij Land Nederland hebt geselecteerd, controleert OVAS of de ingevoerde postcode de juiste vorm heeft. ...

    • Hoe kan ik boekhoudgegevens van een ander programma importeren?

      Het is mogelijk om gegevens uit andere boekhoudpakketten, of uit een Excel-bestand, in Connect te laten importeren. U gaat naar beheer-> Importeren De kolommen hoeven niet per se meer allemaal aanwezig te zijn, allemaal in dezelfde volgorde te staan ...