Hoe maak ik een selectie met de selecties tool

Bij Selecties kunt u een selectie maken vanuit het relatie bestand:

– Via het tabblad Velden kunt u de velden selecteren die u getoond wilt hebben.
– Sleep de velden die u wilt gebruiken van Beschikbare velden naar Uitvoer velden.

– Bij Uitvoer velden kunt u de velden ook nog zelf in de gewenste volgorde slepen.

– Bij het tabblad Resultaat kunt u nu het resultaat zien.

Vervolgens kunt u de selectie nog meer verfijnen.
Bij Voorwaarden kunt u een keuze maken uit verschillende opties en ook meerdere tegelijkertijd.

U kunt de selectie ook nog Groeperen en Sor

Nu u de gewenste selectie hebt gemaakt, kunt u in het tabblad Resultaat kiezen uit de volgende opties:

​

Als er bijvoorbeeld 91 relaties uit de selectie zijn gekomen en u klikt op Email versturen

 wordt de mail naar deze 91 relaties verzonden.

Bovenaan in de mail ziet u dan ook het aantal ontvangers staan.

Let op, om een e-mail te kunnen versturen dient u altijd het ‘Relatienummer’ mee te nemen in de selectie.

En als u bij ‘Rapportage-type’ voor ‘Fondsenwerving’ heeft gekozen, dient u behalve ‘Relatienummer’, ook ‘Toezeggingsnummer’ en ‘Omschrijving’ te selecteren om een e-mail te kunnen versturen.

Om per relatie 1 regel aan te maken dan groeperen op relatienummer.

Als u op Afdruk samenvoegen klikt, krijgt u de Editor te zien en kunt u één gezamelijke brief maken voor alle geselecteerde relaties tegelijk (zie afbeelding).

U kunt hier eventueel ook sjablonen en dynamische labels aan toevoegen.

Vervolgens klikt u op Afdruk samenvoegen en dan wordt er een PDF-document gemaakt met alle brieven onder elkaar.
U kunt ervoor kiezen om dit bestand op te slaan of af te drukken.

Als u voor Etiketten kiest, kunt u op een snelle manier adressenlabels afdrukken van de door u geselecteerde relaties.
Of u kunt er een XML, EXCEL, XML, CSV bestand van maken

• Related Articles

• Hoe maak ik een verkoopfactuur?

  Hier is een verbeterde en duidelijkere versie van de instructie: Hoe maak ik een verkoopfactuur? 1. Ga naar Boekhouding. 2. Selecteer het juiste boekjaar. 3. Klik op Verkoopboek en daarna op Toevoegen. Factuurgegevens invoeren • Het factuurnummer ...

• Hoe boek ik betalingsverschillen?

  Wanneer een betaling niet exact overeenkomt met het factuurbedrag, dient u het verschil op een verschillenrekening te boeken. 1. Controleer de betaling Rechts bovenaan ziet u de betaling. In de regel staat het correcte factuurbedrag, en onderaan ...

• Kan ik een overzicht krijgen van relaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen?

  U kunt een lijst genereren van al uw relaties die aan meer gecompliceerde voorwaarden voldoen door middel van de optie Selecties. U kunt daarbij denken aan „alle niet-actieve relaties die een postcode hebben tussen 8300 en 8324”, maar ook aan ...

• Hoe geef ik een nieuw echtpaar een eigen PE-nummer?

  Als twee van uw leden uit bestaande pastorale eenheden in het huwelijk treden, zult u ze meestal als nieuwe, aparte pastorale eenheid willen zien, en dus een eigen PE-nummer geven. Er zijn in principe twee gevallen: ofwel beiden komen uit een ...

• Hoe boek ik inkoop- en verkoopfacturen af?

  Na het inlezen van de bankmutaties ontvangt u een melding met het aantal ingelezen regels en het totaalbedrag. Connect controleert automatisch of de mutaties direct verwerkt kunnen worden. • Correct verwerkte regels worden zwart weergegeven. • Regels ...