Inleiding

Met deze plug-in kunt u eenvoudig gegevens vanuit uw WordPress-website in uw administratie verwerken. U heeft volledige controle over welke gegevens worden doorgestuurd en waar deze terechtkomen. Dit bespaart tijd en minimaliseert handmatig werk.

Functionaliteiten

1. Relaties aanmaken en koppelen

• Automatische aanmaak van klanten, donateurs of andere relaties in uw administratie.
• Koppeling met bestaande gegevens om duplicaten te voorkomen.

2. Facturen en betalingen verwerken

• Automatische aanmaak van verkoopfacturen bij bestellingen.
• Koppeling van facturen aan de juiste klant.

3. Donaties en machtigingen beheren

• Automatische verwerking van terugkerende giften.
• Aanmaken van machtigingen en toezeggingen binnen uw administratie.

4. Flexibele instellingen

• Zelf bepalen welke velden worden doorgestuurd.
• Mogelijkheid om specifieke regels en filters toe te passen.

Installatie en Configuratie

1. Installatie

• Download de plug-in vanuit de WordPress Plugin Directory of upload het zip-bestand via het WordPress-dashboard.
• Ga naar Plugins > Geïnstalleerde plugins en activeer de plug-in.

1. Configuratie

• Ga naar het tabblad Algemeen in de plug-in-instellingen.
• Selecteer welke gegevensbronnen u wilt koppelen:
  • Contact Form 7: Hiermee kunt u gegevens uit formulieren automatisch verwerken in uw administratie.
  • WooCommerce: Hiermee worden klant- en bestelgegevens gesynchroniseerd.
• Vul de benodigde API-gegevens in, zoals de API Key en de administratieve gegevens.
• Let op: Voor het gebruik van deze plug-in is een API Key van Ovas vereist. Deze API Key kan worden aangevraagd via support@ovas.nl. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.
• Koppeling met Contact Form 7
  • Ga naar Contact Form 7 > Formulieren en open een formulier.
  • Voeg de benodigde velden toe die u wilt synchroniseren.
  • Koppel de velden met uw administratie via de instellingen van de plug-in.
• Koppeling met WooCommerce
  • Ga naar WooCommerce > Instellingen > Integraties en selecteer de plug-in.
  • Bepaal welke klantgegevens, bestellingen en facturen automatisch gesynchroniseerd moeten worden.
  • Configureer de juiste webhook-instellingen zodat bestellingen direct in de administratie worden verwerkt.

1. Testen

• Voeg een testrelatie toe via een contactformulier en controleer of deze correct wordt verwerkt.
• Plaats een testbestelling in WooCommerce en controleer of de gegevens goed doorkomen.
• Controleer de logs in de plug-in om fouten te identificeren en op te lossen.

Voorbeelden van Gebruik

Webshop Bestellingen

Wanneer een klant een bestelling plaatst in uw webshop:

• De klant wordt als relatie aangemaakt.
• Een verkoopfactuur wordt aangemaakt en gekoppeld aan deze klant.

Donaties voor een Stichting

Wanneer iemand een maandelijkse gift doet:

• De persoon wordt aangemaakt als relatie.
• Een machtiging en toezegging worden aangemaakt en gekoppeld.

Veelgestelde Vragen

1. Kan ik zelf bepalen welke gegevens worden doorgestuurd?
Ja, u kunt per veld aangeven welke informatie u wilt overzetten.

2. Wat als gegevens niet correct doorkomen?
Controleer de logbestanden in de plug-in en zorg ervoor dat de juiste velden zijn gekoppeld.

3. Kan ik de plug-in koppelen aan meerdere administraties?
Ja, mits uw administratie dit ondersteunt.

4. Hoe vraag ik een API Key aan?
U kunt een API Key aanvragen via support@ovas.nl. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.

Ondersteuning

Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Neem gerust contact met ons op via 0851043411 of support@ovas.nl