Een nieuwe relatie toevoegen in OVAS

Een nieuwe relatie toevoegen in OVAS

U kunt een relatie toevoegen in OVAS door de onderstaande stappen te volgen.

Stap 1: Naar het juiste menu gaan

1. Ga naar Relaties.

2. Ga naar Relatiegegevens.

3. Klik onderaan op Nieuwe relatie toevoegen.

U krijgt nu de keuze om een bedrijf of een particulier toe te voegen.

Stap 2: Gegevens invullen

In het invoerscherm kunt u de relatiegegevens invullen.

Verplichte velden worden aangegeven met een ’*’ en moeten worden ingevuld.

✅ Tip!

Als u het Kamer van Koophandel (KvK) nummer of de bedrijfsnaam invult, zal de KVK API
 automatisch beschikbare gegevens voor u aanvullen.

Belangrijke tabbladen

• Gegevens & Financiële gegevens

• Vul hier algemene en financiële gegevens in.

• Geef aan of de relatie een Debiteur, Crediteur of beide is.

• Contactpersonen

• Hier kunt u contactpersonen toevoegen met hun eigen e-mailadres en telefoonnummer.

• Er zijn enkele verplichte velden die moeten worden ingevuld.

• Categorieën

• Hier kunt u de relatie indelen in een bepaalde categorie.

• Categorieën aanpassen? Ga naar: Beheer → Algemeen → Categorieën.

• Vrije velden

• Gebruik deze om extra informatie vast te leggen die niet standaard in OVAS staat.

• Vrije velden aanpassen? Dit kan via: Beheer → Algemeen → Vrije velden.

💾 Vergeet niet om per tabblad op ‘Opslaan’ te klikken!

Stap 3: Bedrijf of particulier toevoegen

U kunt een bedrijf of een particulier toevoegen:

• Bedrijf toevoegen + contactpersoon koppelen

• Handig als u weinig informatie van de contactpersoon wilt registreren, maar wel wilt weten wie u kunt aanspreken binnen het bedrijf.

• Particulier toevoegen + koppeling aan een bedrijf

• Handiger als u veel gegevens van de contactpersoon wilt registreren.

• U kunt deze persoon later koppelen aan een bedrijf via het tabblad Gelinkt.

• Ga naar Relatiekaart van de particulier → Tabblad Gelinkt → Klik op ‘Link toevoegen’ → Koppel aan de juiste relatie.

Stap 4: Adresgegevens invullen

De volgende velden zijn verplicht en aangegeven met een *:

• Straat / Nr. / Toev.

• Postcode / Plaats

Heeft u deze gegevens niet?

Dan kunt u eventueel de adresgegevens van uw eigen bedrijf invullen.

Met deze stappen kunt u snel en eenvoudig een nieuwe relatie toevoegen en beheren binnen OVAS! 

• Related Articles

• Hoe koppel ik een abonnement aan een relatie?

  – Ga naar Relaties. – Ga naar Relatie gegevens. – Selecteer de relatie waaraan je de nieuwsbrief wil koppelen. – Open de relatie kaart en ga naar het tabblad Abonnementen. – Klik op Abonnement toevoegen. – Vervolgens krijgt u het volgende scherm te ...

• Relatiegegevens in OVAS

  In het scherm Relatiegegevens vindt u een overzicht van alle aangemaakte relaties binnen OVAS. Hier kunt u relaties beheren, zoeken en selecteren op basis van diverse criteria. Relatiekaart openen en bewerken Dubbelklik op een relatie om de ...

• Toezegging (Terugkerende Facturatie) Aanmaken in OVAS

  Toezegging (Terugkerende Facturatie) Aanmaken in OVAS Een toezegging is de vastlegging van een bedrag en de frequentie waarop facturatie (eventueel via incasso) mag plaatsvinden op basis van een verstrekt mandaat. Dit is handig voor terugkerende ...

• Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS

  Instellingen van een Factuursjabloon in OVAS Met factuursjablonen in OVAS kunt u PDF-sjablonen maken en aanpassen voor verschillende typen facturen, zoals: Facturen Herinneringen Aanmaningen Daarnaast kunt u uw eigen briefpapier toevoegen aan het ...

• Mandaat (Machtigingsformulier) Aanmaken in OVAS

  Mandaat (Machtigingsformulier) Aanmaken in OVAS Een mandaat is een document waarmee u toestemming krijgt om een bedrag automatisch af te schrijven van de rekening van een relatie. Het is verplicht om dit document te bewaren in uw administratie. Op ...